電池首供特斯拉，比亞迪將如何影響電池市場
6月8日，比亞迪集團的執(zhí)行副總裁、汽車工程研究院院長廉玉波在接受蕢鶯春采訪時表示，比亞迪將為特斯拉提供電池產(chǎn)品。
（圖片來源：百家號）
特斯拉和比亞迪同為全球領(lǐng)先的新能源汽車車企，比亞迪同時還是全球動力電池裝機量排名前三的優(yōu)質(zhì)動力電池龍頭企業(yè)，如果能夠完成對特斯拉的動力電池供應(yīng)，毫無疑問將是一場強強聯(lián)合的合作。
其實早在去年八月份就已經(jīng)有比亞迪即將供應(yīng)特斯拉磷酸鐵鋰電池產(chǎn)品，且已有特斯拉車型已進入C樣測試階段的消息傳出，此次似乎為該合作事件定下確認基調(diào)。
華爾街見聞·見智研究將對比亞迪供應(yīng)特斯拉的電池情況以及對于特斯拉的其他動力電池供應(yīng)商的影響作出合理預(yù)測，并就此次合作對比亞迪和特斯拉各自的影響作出深入分析和判斷。
成功打入新能源汽車龍頭企業(yè)特斯拉的動力電池供應(yīng)體系，對于比亞迪來說，最大的好處在于旗下分拆出去的弗迪電池將進一步增加外供水平，擴大給其他新能源汽車整車企電池的供應(yīng)量。
目前比亞迪的外供車企僅有一汽、福特、豐田和東風(fēng)等車企，受限于自身電池產(chǎn)能所以外供規(guī)模都不大，但是此次比亞迪供給新能源汽車龍頭企業(yè)特斯拉的這個舉動有望影響我國未來動力電池的市場整體市占率格局。
其實在四月份，比亞迪就憑借自身供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性，以及新能源汽車產(chǎn)品的高銷量就已經(jīng)完成了一波動力電池裝機量市占率的高增長，拉近了和寧德時代的距離（比亞迪裝機量占比從19.24%增長至32.18%，寧德時代從50.49%將地址38.28%）。
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雖然還未確定供給的動力電池種類和規(guī)模，但是考慮到目前特斯拉已有的三大動力電池供應(yīng)商中松下和LG新能源仍以提供三元鋰電池為主，磷酸鐵鋰電池多由國內(nèi)動力電池龍頭寧德時代供給，而整車企業(yè)一般也都會選動力電池的二供和三供，為了保證產(chǎn)品供應(yīng)的穩(wěn)定性也不可能只選一家。
所以在三元鋰電池領(lǐng)域，松下，LG新能源和寧德時代都會在之后的4680電池方面有所參與，而在磷酸鐵鋰電池領(lǐng)域具有較高優(yōu)勢的比亞迪則極有可能提供磷酸鐵鋰電池。
此外，此前特斯拉就已經(jīng)表示，長期來看旗下三分之二的產(chǎn)品將有望采用磷酸鐵鋰電池，這一點在我國2021年全年上海特斯拉超級工廠的產(chǎn)品占比上已經(jīng)有所體現(xiàn)（寧德時代的動力電池產(chǎn)品占比特斯拉70%左右）。
未來國內(nèi)的動力電池裝機量占比中，磷酸鐵鋰電池和三元鋰電池或?qū)㈤L期維持7:3的，所以研發(fā)出刀片電池等優(yōu)質(zhì)品質(zhì)的磷酸鐵鋰電池的比亞迪將與特斯拉在磷酸鐵鋰電池領(lǐng)域強強聯(lián)合。當然，隨著特斯拉的上海超級工廠的擴建，特斯拉國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)品對于磷酸鐵鋰電池的需求將進一步提升，總的蛋糕大了，那么即使拉入比亞迪作為新的動力電池供應(yīng)商，對目前的主供寧德時代造成的影響也不會太大。
特斯拉和比亞迪同為全球領(lǐng)先的新能源汽車車企，但是比亞迪同時還是全球動力電池裝機量排名前三的優(yōu)質(zhì)動力電池龍頭企業(yè)，所以兩者在互為新能源汽車領(lǐng)域競爭對手的同時，也是有望在動力電池領(lǐng)域形成互補關(guān)系。
前文已經(jīng)提到比亞迪需要特斯拉的大額訂單來進一步提高自身的動力電池的外供比例，同樣，特斯拉也需要比亞迪優(yōu)質(zhì)的磷酸鐵鋰電池來滿足其高增長的需求。
2021年特斯拉憑借兩款現(xiàn)象級車型Model 3和Model Y在全球各國的大賣，完成全年總銷量936,172 輛，占全球新能源汽車總銷量的14.4% ，在占據(jù)全球銷量冠軍寶座的同時更是遙遙領(lǐng)先其他競爭車企。
而93萬輛的新能源汽車銷量中有一半左右48萬輛是由我國的上海超級工廠制造的，而特斯拉的其他三大工廠包括美國加州工廠、德國柏林工廠和美國德州工廠加在一起產(chǎn)量才占據(jù)了另一半，而且今年開始我國的上海超級工廠還將進一步擴建，所以國內(nèi)無論是龐大的新能源汽車市場還是新能源汽車制造工廠都對特斯拉至關(guān)重要。
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而特斯拉在國內(nèi)的動力電池供應(yīng)商僅有LG新能源和寧德時代，其中寧德時代憑借磷酸鐵鋰電池訂單占據(jù)大頭，去年6月寧德時代在和特斯拉續(xù)簽的長單又再次證實了這一點，寧德時代將從2022年1月至2025年12月間近4年的時間內(nèi)向特斯拉提供鋰離子動力電池產(chǎn)品。
從特斯拉的產(chǎn)銷量關(guān)系來看，基本上產(chǎn)量等同于銷量（2021年特斯拉全年共生產(chǎn)約93.04萬輛汽車，交付量達到93.62 輛），所以制約特斯拉進一步發(fā)展的，乃至銷量突破百萬大關(guān)的阻礙在于產(chǎn)能而不是消費者的熱情，正如在今年年初特斯拉的年報總結(jié)上所說，特斯拉在2022年不再推出新片而是專注于已有產(chǎn)品的產(chǎn)能擴張，所以毫無疑問，特斯拉對于動力電池的需求將進一步加大，今年的全球銷量極有可能突破200萬輛。
至于特斯拉和比亞迪兩者之間的新能源汽車的直接競爭，華爾街見聞·見智研究認為大可不必過于擔(dān)心，特斯拉的產(chǎn)品熱銷已經(jīng)不必再述。
而從比亞迪的銷量情況來看，去年全年基本上呈現(xiàn)小一月增一萬的銷量熱潮，從2月份銷量剛超過1萬輛一路增至12月的9萬輛，而在今年比亞迪宣布全面轉(zhuǎn)型新能源以后，銷量更是維持高增長，連續(xù)3個月銷量過10萬輛，同時在4月各大車企由于疫情影響銷量出現(xiàn)較大幅度下滑，造車新勢力甚至集體銷量跌下萬輛的時候，比亞迪銷量不減反增，4月新能源乘用車銷售依舊維持在10萬輛以上，可見比亞迪的產(chǎn)品也是得到了市場的認可，雙方的競爭不會影響各自的銷量增長。
本文來自微信公眾號“見智研究Pro”（ID:gh_34389d0696ba），作者：吳悠，36氪經(jīng)授權(quán)發(fā)布。